境外某公司股權收購項目會計稅務顧問選聘招標公告
（招標編號：0006200000080080）
境外某公司股權收購項目會計稅務顧問選聘（招標編號：0006200000080080），已由項目審批機關批準，項目資金已落實 ， 本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。
招標項目所在地區(qū)：中國境外
一、項目信息
1.1. 項目 1.2. 招標編號：0006200000080080 1.3. 部分股權，我方擬以競標的方式購買該公司不多于20%的股權。為滿足項目財稅工作需求，現(xiàn)擬聘請會計稅務顧問。 2.2招標范圍： 1.交易架構設計及稅務分析 本次交易可能涉及的利息、股息的預提稅、流轉稅、所得稅等進行稅務分析，基于“稅務最優(yōu)”的原則設計本次交易的投資架構，出具交易架構稅務分析報告；進行融資方案相關的稅務分析。
2.監(jiān)管機制分析
分析監(jiān)管機制和電價機制及其對收入的影響，分析電價結構和電價變化的驅動因素。
3.模型審閱
對估值模型中涉及財務、稅務的假設條件和數(shù)據(jù)進行審閱并出具專業(yè)意見，依據(jù)財稅盡調及模型審閱情況，對相關財務指標進行分析。
4.財務及稅務風險提示及防控建議
梳理交易重大財稅風險，并進行風險源分析、風險影響分析、風險等級評估并量化風險敞口，提出應對措施等風險防控建議等。
5.交易文件審閱及談判支持
審閱交易文件及披露函中與財務稅務有關的條款，將盡調中發(fā)現(xiàn)的風險事項提出并在交易文件中有所體現(xiàn)或考慮,；針對不同價格調整機制、調整方法以及對有關現(xiàn)金、負債和營運資本的定義進行審閱并給予建議；對交易文件中財務稅務相關條款的修改提供意見并提供交易文件談判支持。
6、基于市場公開數(shù)據(jù)信息完成目標資產(chǎn)財務、稅務盡調工作，編制財稅盡調報告（若賣方未提供額外有效數(shù)據(jù)資料或無管理層訪談安排等情況下）。
7、基于賣方提供的額外有效信息完善目標資產(chǎn)財務、稅務盡調工作，編制財稅盡調報告（若賣方開放數(shù)據(jù)庫或安排管理層訪談等情況下）。
2.3標的清單及分包情況如下：
序號 | 標的名稱 | 標包序號 | 標包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 工期 | 項目建設單位 | 招標文件收取費用（元） | 保證金(元) | 備注 |
1 | 境外某公司股權收購項目會計稅務顧問選聘 | 1 | 境外某公司股權收購項目會計稅務顧問選聘 | 536 | 536 | 計劃服務期限自合同簽訂之日起至18個月，實際服務期限至本收購項目交割完成或服務工作完成（孰晚）。 | 國際（香港） | 本項目不收取 | 本項目不收取 | 境外某公司股權收購項目會計稅務顧問服務 |
2.4標的物描述
序號 | 標的物描述 | 適用標的 |
1 | 為境外某公司股權收購項目提供交易架構設計及稅務分析、監(jiān)管機制分析、模型審閱、財務及稅務風險提示及防控建議、交易文件審閱服務，完成目標資產(chǎn)財務、稅務盡調工作，編制財稅盡調報告。 由于目標公司為上市公司，目前暫未開放數(shù)據(jù)庫，僅能從公開渠道獲取信息，故將約束力投標階段財稅盡調工作分為兩部分：基于公開信息開展（約束力投標階段工作范圍第6項）以及基于賣方根據(jù)我方需求開放數(shù)據(jù)庫及管理層訪談等情況開展（約束力投標階段工作范圍第7項）。投標人需對約束力投標階段第7項工作單獨進行報價。 | 境外某公司股權收購項目會計稅務顧問選聘 |
三、投標人資格要求