境外某公司股權(quán)收購項(xiàng)目法律顧問選聘

招標(biāo)公告

（招標(biāo)編號：0006200000079997）

境外某公司股權(quán)收購項(xiàng)目法律顧問選聘（招標(biāo)編號：0006200000079997），已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金已落實(shí) ， 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。

招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū)：境外

一、項(xiàng)目信息

1.1. 項(xiàng)目

1.2. 招標(biāo)編號：0006200000079997

1.3.  部分股權(quán)，我方擬以競標(biāo)的方式購買該公司不多于20%的股權(quán)。為滿足項(xiàng)目法律工作需求，現(xiàn)擬聘請法律顧問。

2.2招標(biāo)范圍：

1.法律環(huán)境分析就交易所在地法律體系及司法環(huán)境，與項(xiàng)目有關(guān)國家安全審查、反壟斷、電力監(jiān)管、外資準(zhǔn)入、公司法、上市公司及資本市場、反洗錢和反腐敗、爭議解決機(jī)制和仲裁規(guī)則、訴訟程序、項(xiàng)目所涉美國長臂管轄因素、標(biāo)的公司海外資產(chǎn)所在地所涉監(jiān)管審批（包括是否涉及審批、相關(guān)程序性要求及實(shí)施障礙），以及與本項(xiàng)目相關(guān)的法律環(huán)境進(jìn)行調(diào)查分析并進(jìn)行重要發(fā)現(xiàn)提示，提供法律環(huán)境分析報(bào)告（英文和中文），在必要時(shí)按照要求更新報(bào)告。

2.法律盡職調(diào)查

出具與賣方溝通的項(xiàng)目相關(guān)重要問題清單，并參加賣方的視頻路演、專家討論、現(xiàn)場訪問和管理層訪談等；準(zhǔn)備針對目標(biāo)公司的問答清單，進(jìn)行現(xiàn)場盡調(diào)；對標(biāo)的公司進(jìn)行法律盡職調(diào)查，查閱項(xiàng)目相關(guān)文件，以及賣方提供的其他文件或信息，出具法律盡職調(diào)查報(bào)告（英文和中文），并在必要時(shí)按照要求作出更新。

3.交易文件

對股份購買協(xié)議、披露函、合作協(xié)議、股東協(xié)議、章程、與合作方的聯(lián)合體協(xié)議（或合作協(xié)議）提出修改意見和關(guān)鍵問題清單，并持續(xù)更新，協(xié)助與賣方、合作方就前述文件談判和定稿；參加與賣方、其他顧問、合作方的內(nèi)部討論、文件談判；出具項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議的法律意見書；審閱公司章程等公司治理相關(guān)文件，出具公司治理關(guān)鍵問題清單；提供與交易文件相關(guān)的法律咨詢與支持工作等。

4.報(bào)價(jià)階段其他工作

審閱報(bào)價(jià)流程函和披露函；參加與賣方、其他顧問、合作方的內(nèi)部討論、談判等，提供報(bào)價(jià)有關(guān)的其他法律咨詢與支持工作。

5.特殊目的公司

協(xié)助成立或收購特殊目的公司。

6.監(jiān)管審批支持服務(wù)

協(xié)助準(zhǔn)備并提交與任何監(jiān)管審批相關(guān)文件（中國政府審批或備案除外）；準(zhǔn)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)與賣方的溝通文件；協(xié)助與監(jiān)管部門溝通并獲得批準(zhǔn)等。

7.融資支持服務(wù)

提供融資相關(guān)法律建議；起草、修訂、協(xié)商并最終確定融資有關(guān)文件；對融資有關(guān)文件可執(zhí)行性出具法律意見書等。

8.法律風(fēng)險(xiǎn)分析及出具法律意見

識別項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)并評估風(fēng)險(xiǎn)影響程度，擬定有針對性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，出具法律風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告（中文）；根據(jù)法律環(huán)境分析報(bào)告、法律盡調(diào)報(bào)告和協(xié)議審查等，出具項(xiàng)目法律意見書（中文）。

9.交割支持服務(wù)

準(zhǔn)備交割清單；評估是否滿足或放棄交易關(guān)閉前先決條件，準(zhǔn)備與賣方的回復(fù)；審核交割文件；協(xié)調(diào)交割并協(xié)助完成交易；參加現(xiàn)場交割等。

10.交割后18個(gè)月內(nèi)提供有關(guān)法律咨詢意見。

11.以不可預(yù)見費(fèi)為限提供目前假設(shè)條件下無法預(yù)見的本項(xiàng)目有關(guān)必要的法律服務(wù)。

2.3標(biāo)的清單及分包情況如下：

2.4標(biāo)的物描述

三、投標(biāo)人資格要求